雪迪龙：政策频出助脱硝监测仪器成长,运营维护添亮点,增持评级

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雪迪龙：政策频出助脱硝监测仪器成长,运营维护添亮点,增持评级

申银万国：李晓光 黄夔    2012-06-20 

评级类别增持 EPS预测2012年 2013年 2014年 成长性12-13年 13-14年 

评级变动首次    33.33% 26.92% 

报告日昨收盘价:22.4 目标价: 上涨空间: 

价值评级首次评级给予“增持”评级。 

投资评级与估值：　2015 年我国环境监测仪器市场规模将达 274 亿，脱硝在
线监测设备将是“十二五”发展重点，政策推动是行业发展的驱动力。2011
年全国氮氧化物排放量未完成年初目标，“十二五”余下四年脱硫监测仪器公
司业绩可能会超预期。公司是国内少数几家掌握分析仪器制造核心技术的公司
之一，技术与销售并重，运营维护业务添亮点。我们给予 2012-2014 年 EPS
预测为 0.78、1.04、1.32 元，复合增速 30.1%，对应 PE29、22、17 倍，低于
行业 2012 年的平均 PE37 倍，首次评级给予“增持”评级。
有别于大众的认识：
1、环境监测仪器市场前景广阔，政策推动是驱动力。2015 年我国环境监测仪
器市场规模将达 274 亿，脱硝在线监测设备将是“十二五”发展重点。回顾
2000-2010 年发展，2002 年和 2007 年 CEMS（烟气排放连续监测系统）

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